Wir begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Anpassung und Integration Ihres neuen Aurea CRM Systems in Ihr Unternehmen. Die flexiblen Schnittstellen des Aurea CRM machen es dabei ganz einfach, Ihr neues CRM mit quasi jedem beliebigen System zu vernetzen. Wir beraten Sie gerne, wie Sie Daten am besten nutzen und zwischen den Systemen austauschen.



Sie werden keine andere CRM-Software finden, die einfacher und schneller über Schnittstellen in Ihre Infrastruktur eingebunden werden kann. Folgende Arten der Anbindung an die Umsysteme werden von Aurea CRM standardmäßig unterstützt:

  • Periodischer Import/Export
  • XML/Webservice Integration
  • Clientseitige Integration (Absprung mit Parametern)
  • Serverseitige Integration in der Web Applikation
  • Applikationszugriff über XML/Webservice Integration
  • Datenbankzugriff
  • XML-Export
  • Datenübergabe an MS Office (Excel, Word, PDF) mit vorgefertigten XSLT-Templates
  • XSLT Reports

ERP-Systeme und CRM-Software

Um CRM Systeme effizient zu nutzen, ist eine Integration mit dem ERP-System quasi Voraussetzung. Wir haben weitreichende Erfahrung in der Integration zum Beispiel mit Microsoft Navision, SAP oder anderen ERP-Anbietern. Bei Banken und Versicherungen erfolgt eine Anbindung an Kernbanksysteme oder Bestandsführende Systeme.


Microsoft Office Integration mit Aurea CRM

Outlook Synchronisation

Um die Vorteile der CRM-Software voll auszuschöpfen, ist eine unternehmensweite Dokumentation von Kundenkontakten von grundlegender Bedeutung. Mit CRM.connector synchronisieren Sie Termine, E-Mails, Personenkontakte, Aufgaben und Abwesenheiten aus Outlook direkt mit Aurea CRM.

Da nicht alle Outlook-Benutzer Ihres Unternehmens notwendigerweise auch mit Aurea CRM arbeiten, lassen sich mit CRM.connector wertvolle Kundeninformationen aller Mitarbeiter ganz einfach in den CRM-Prozess integrieren, um sie stets aktuell zur Verfügung zu stellen. Der Synchronisationsprozess erfolgt dabei automatisiert im Hintergrund, ohne Benutzerinteraktion, und kann nach individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Damit wird sichergestellt, dass beide Systeme synchron sind, damit Sie immer über die aktuellsten Informationen Ihrer Kunden verfügen.

Word und Excel Integration

Die Erstellung von Serienbriefen oder Angeboten direkt aus dem CRM wird ebenso unterstützt wie der Export von Daten durch den Nutzer in Excel-Dateien (sofern nicht über Rechtemanagement eingeschränkt).


Qklik View unterstützt Aurea CRM

Aurea CRM bietet umfassende Reportingfunktionalitäten, die nach ihren Anforderungen gestaltet werden können. Werden darüber hinaus BI-Funktionalitäten benötigt, so ist eine Qlick View Integration möglich.


LDAP-Anbindung an Ihre CRM-Software

Single Sign on und Benutzerverwaltung über LDAP sind möglich.


CTI - Telefon-Integration mit Aurea CRM

Mit CRM.phone sind alle Telefonaktivitäten automatisch mit Ihren CRM-Prozessen verknüpft. Auf Basis der Rufnummernerkennung wird eine direkte Verbindung zu aktuellen Kundeninformationen hergestellt, die nicht nur angezeigt, sondern noch während des Gespräches bearbeitet werden können.

Integrierte Telefonnummernsuche, Wiederwahlfunktion, sowie In- und Outbound-Aktivitäten werden von CRM.phone unterstützt. Dies ermöglicht eine Kundenbetreuung ohne Medienbrüche, eine effizientere Handhabung aller Telefongespräche und erleichtert die Durchführung von Telemarketing-Aktionen und Telefonkampagnen.

Verbinden Sie Aurea CRM mit Ihrem bestehenden CTI-System), um telefonische Vertriebs-, Marketing- und Serviceaktivitäten noch effizienter zu gestalten.

Grundvoraussetzung für die Nutzung von CRM.phone ist die zur Verfügungstellung eines TAPI 2.x fähigen Clients.

Sollte dieser nicht gestellt werden können, dann muss eine individuelle Integration auf Projektbasis umgesetzt werden.


Sonstige Systemintegrationen mit Aurea CRM

Wir haben in Projekten integriert:

  • Webshops
  • Kundenportale
  • Produkt- und Variantenkonfiguration
  • DWH
  • CMS
  • ...

CRM Software und ihre umgebenden Systeme bilden eine wichtige Einheit. Wir unterstützen Sie, Aurea CRM auch in Ihre IT-Infrastruktur bestmöglich zu integrieren, um Datenqualität und Datenflüsse sicherzustellen. Für zufriedene Mitarbeiter und effiziente Prozesse.

Aurea CRM unterstützt

  • Office 2019 
  • Office365 on-premise
  • Exchange 2019 
  • SQL Native Client ODBC Driver 13.1
  • Oracle Version 12.2
  • IIS Express version 10.0
  • Lotus Notes / IBM Domino Version 10.0
  • ...

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns!